1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于

　　人穷志不穷，有物理学天赋的蒙古少年渴望赢得学术奥林匹克竞赛。不过，试图以知识改变命运之前，先要接受现实考验：单亲酗酒母亲回乡工作，他坚持留在乌兰巴托继续学业，但为确保弟妹温饱度过寒冬，迫不得已从事非法工作。普尔芙达莎第一部长片，成为首部入选戛纳某种观点单元的蒙古视频，以朴实镜头捕捉少年陷于追求个

　　法医病理学家纳里曼博士与一名摩托车手发生车祸，伤及他8岁的儿子。他提议将孩子带到附近的诊所，但这位父亲却拒绝了他的帮助。第二天早上，在他工作的医院里，纳里曼医生发现这个小男孩竟然死了……他面临着一个两难的困境：孩子死于车祸还是死于可疑的食物中毒？

盲人阿里正在自杀，楼道管理员敲开了他的家门，告诉他警方正在搜索的逃犯莱拉就躲在大楼里。渐渐地，阿里发现这个女人其实就藏在他的房子里。莱拉因参与了一场工人抗议运动并引起了骚乱被警方带走，四岁的儿子因此失踪，为此莱拉懊悔不已。逐渐地，阿里对莱拉有了感情，帮助莱拉成为他逃避现实的一种方式。