石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但

家住北九州小仓的柳田正夫（关口宏 饰）和桐子（山口百惠 饰）是一对父母早亡、自幼相依为命的苦命兄妹。某天，正夫被指控为一起抢劫杀人案的嫌疑人遭到逮捕，证据确凿的情况下，老实木讷的小学教师正夫百口莫辩。坚信哥哥清白的桐子辗转来到东京，拜访声名显赫的精英律师大冢钦三（三国连太郎 饰）为哥哥担任无罪辩护。

　　在东京下野有一间叫铃木的汽车修理店，店主叫铃木则文（堤真一 饰），他与妻子友枝（药师丸博子 饰）、儿子一平生活幸福和睦。一天，他们迎来了从乡下到大城市工作的星野六子（堀北真希 饰）到店里打工，满心以为回到大公司工作的六子来到店里之后非常失望，但她还是很虚心的留下打工。期 间他则文对六子有过误会，

　　故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管，在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂（役所广司 饰）是个不苟言笑、不通情理的铁面判官，他掌握着演剧剧本的生杀大权。笑之大学剧团的喜剧作家椿一（稻垣吾郎 饰）带着他的剧本来到了向坂的调查室，一场喜剧剧本的搞笑升级拉