日本前任首相东条英机在1945年东京审判时被作为A级战犯判决，同时，在横浜地方法院，战时发令层的B级战犯和作为执行者的C级战犯审判也在进行中，其中包括了曾作为东海军司令官的冈田资中将和19名空袭时被逮捕的部下。在美军首席辩护人的辩护下，棉队法庭，冈田开始讲述战时所发生的事情……

江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。与此同时，一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行大肆骚扰，混乱之中，一老者不幸身亡。偶然闲荡于此的主