家庭主妇凯特（安吉·迪金森 Angie Dickinson 饰）和丈夫的婚姻生活乏善可陈，儿子皮特又（凯西·戈登 Keith Gordon 饰）终日沉迷于自己的发明之中。对此她经常向艾略特（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）求助，甚至想引诱这位高大英俊的心理医生。一日，凯特在美术馆里偶遇

上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产