1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接获上级命令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力保护唐宗年去香港

一九三九年夏，在日本占领下的上海。王沐天和三四个同样十六七岁年龄的男孩进行着他们幼稚的抗日运动。王沐天姐姐的未婚夫洪望楠是国民党空军的工程师。他秘密潜回上海网络飞机制造人才，为中央飞机制造厂制造战斗机出力。与此同时，王沐天的表姐桑霞从新加坡来到上海。其实这个桑霞是冒名顶替的，她是一名共产党员，她的目

1942年，地下党员林剑松前往上海执行任 务，遭遇敌人重重劫杀，林剑松凭借一条 线索，追查到日军“梅机关”为占领长沙实 施的狱火计划：租借上海船王名下的云济 号货轮，秘密运载一批威力强大的生化武 器前往长沙战区。在上海站遭到毁灭性打 击的情况下，林剑松与幸存情报员乔少山 、徐光溥为炸沉云济号积极行动