在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感到他的死亡。还包括一个经典的女性法塔莱和

二次大战结束后，美军的开瑞上尉（埃伦·莱德饰）回到了意大利北部的一个小镇，去揭露一个出卖战友的告密者。这时他发现原以为死去的情人仍然健在，并已嫁给了那个叛徒。