刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。　　刘建明渐渐发现韩琛旧日的

林伟栋得了癌病。他为了筹集供弟弟林伟梁到外国攻读医科的学费，替私枭招应强抢劫了一批钻石。他得手后把真的藏起来，偷龙转凤将假的交给招应强，招应强发觉便把他枪杀了。为了找回钻石，招应强布下诡计，做成林伟梁是杀人嫌疑犯，又安排他的日籍女部下和美救了他，将他藏起来替他治疗枪伤。在和美细心治疗下，林伟梁痊愈了