1947年，蒋介石悍然撕毁和平协议，对解放区发动全面内战。张灵甫率王牌主力整编74师从淮南攻到淮北，二次攻涟水城，血战十二昼夜，军长沈振新率部突围，败走麦城。张灵甫连战连捷，攻克淮阴、宿县、临沂，从苏北杀到鲁南，攻占我苏北和鲁南根据地。扬言三个月内解决山东问题，活捉陈毅和粟裕。　　在这敌强我弱的态势

彩云省民兵队长刘剑虢被毒贩虐杀，其弟缉毒民警刘剑钧悲痛欲绝。随后，同事王昆阳发现刘剑均与贩毒集团常有联系，殊不知刘剑均是为抓捕当地最大毒贩阿木东，而游走在毒贩之间，最终在公安部署下将毒贩集团一网打尽。