本片为「百万导演」罗维作品，由「金燕子」郑佩佩及「大醉侠」岳华合演。故事描述，明建文四年，燕王勾通宦官纂位，发「靖难兵」破南京，传说建文帝葬身火海，太子和玉玺下落不明；永乐帝派人侦查，得悉太子藏匿在武林义士上官浩（罗维）的黑龙会中，于是派武林败类率官兵进剿围捕；上官浩战 死，临终时将太子与玉玺交女儿

　　1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙

明嘉靖年间，曾宪全家被严嵩陷害，其子曾荣（钮方雨饰）逃出，被鄢茂卿（吴风饰）收养。几经周转，曾荣竟被严嵩之子严世藩（马骥饰）招为女婿。婚后，世藩之女严兰贞（甄珍饰）察得曾荣隐情。经盘问，曾荣实言相告，兰贞深明大义，帮助丈夫屡度难关。