因为诈骗罪，约翰尼（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）面临着为期一年半的牢狱之灾，出狱之后，无处可去的约翰尼被餐馆老板尼克（赫克托·埃里仲杜 Hector Elizondo 饰）收留，成为了一名厨师。餐馆的女侍应生弗兰基（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）吸引了约翰尼的目光，

塔莉（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）是个平凡的女侍应，但她心里一直有个当播音员的梦想。她多么想她的梦想能够实现，于是她把自己曾经的拉拉队表演的录影带寄到电视台，她本以为对方不会对她感兴趣的，但仍愿意尝试。　　事情却超乎了她的想象，她不仅得到了电视台的录用，并得到资深记者沃伦（

一次意外中，威尔（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）驾车撞倒了一只野狼，当他下车查看情况时，野狼咬伤了威尔。威尔并没有将受伤当成一回事，可自从事故发生以来，一些奇怪的变化开始出现在了威尔的身上，他的感官变得异常灵敏，脾气也愈发暴躁，所有的迹象都在显示，威尔似乎在慢慢的变成一只狼。