穆德（David Duchovny 大卫?杜楚尼 饰）被外星反叛者劫持，而斯科莉（Gillian Anderson 吉莲?安德森 饰）亦同时发现自己怀有身孕。穆德的办公室被搜查，斯科莉请求Skinner（Mitch Pileggi 饰）帮助寻找搭档，孤枪侠也参与进来。FBI高层则派出探员约翰?多格特

杰克（科尔·豪瑟ColeHauser饰）和莫利（凯特·勒维宁KateLevering饰）是一对平凡的夫妻，他们和收养来的儿子乔伊（MaxwellPerryCotton饰）过着平静而又安宁的生eee。虽然乔伊并非亲生，但莫利和杰克早就将其视如己出。一天，一通突如其来的电话让美好的生活化作了泡影。原来，

20世纪70年代的美国，刚刚废除种族隔离，但南部地区的种族冲突仍然十分严重。伯明翰伍德劳恩高中的天才橄榄球球员托尼·内森（迦勒·卡斯提尔 Caleb Castille 饰）与其他黑人同学因种族冲突而无法加入球队。橄榄球教练坦迪（尼克·毕肖普 Nic Bishop 饰）率先组成黑人白人学生混合的球队。