民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间

故事片《勐垅沙》是由八一电影制片厂在1960年摄制的。本片根据话剧《遥远的勐垅沙》改编，它讲述的是1950年春，解放军某部指导员江洪奉命率工作组到云南傣族地区勐垅沙开展工作。当地头人布亢受潜伏的女特务刀爱玲的挑唆，禁止傣族老乡接近工作组，致使工作组的工作难以展开。江洪要战士们克服畏难情绪，深入群众，