曼哈顿医院接收了一位年轻的女病人，据说她是被不知名的生物强暴了。医院的医生们想尽一切办法想把受害者身上奇怪的物质剔除出来，可是似乎怎么弄也没办法清除乾净。女受害者在半昏迷状态下自己离开了医院，她完全不知道她体内已经不是单纯的人类器官，衍生的物体将会给她最终的宿命.。

年轻的英国导演乔史蒂芬森（现在正在一部大肆宣传的诺埃尔·科沃德传记片的前期制作中，该片将由伊恩·麦凯伦和凡妮莎·雷德格雷夫主演）首次登场，讲述了乐观的15岁的理查德（因学习困难而困扰）和他不安、虐待他人的哥哥。当理查德爱上17岁的安娜贝尔（亚斯敏·佩吉，来自潜艇）时，兄弟之间的关系被拉长到了临界点，