故事设定在加州的默塞德，一名高中生总觉得有些事情不对，而这些事情便是，她并不是人类。在“她是谁、她从哪里来”等一系列问题被揭露后，她处在了危险的境地。

Julien Baptise刚刚经历了可怕的个人悲剧，他寻找可以让自己分心的事情，因此被引向了英国大使Emma Chambers（Fiona Shaw），她的家人在匈牙利山区滑雪度假时失踪了。

1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为间谍。