一个失意的电台DJ车贤（韩石圭 饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美 饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已。电话推销员秀贤（全度妍 饰）刚好是那场车祸的见证者，她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深

尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。

　　德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰

讲述正祖大王李祘的生父，思悼世子（庄献世子）李愃的故事，并揭开思悼世子死亡真相。

药剂师仁丘（韩石圭饰）有一份优厚的职业，是个名副其实的好男人。但因为有个精神迟钝的哥哥的原因，他的婚姻大事也被延后了。这时候设计师慧兰（金智秀饰）搬到了仁丘的村子里住。美丽高贵的慧兰无心恋爱，却因为父亲欠下的债务，与债务人打交道的时候表现泼辣。　　仁丘得知了前女友结婚的消息情绪低落，在药店里喝酒，与

　　議員之子車禍撞死人卻肇事逃逸回家，議員政治生涯陷入危機；死者父親驟然喪子，為查明兒子死因不顧一切；而死者的中國移民未婚妻，作為案發現場唯一目睹全部真相的目擊者，此刻卻莫名消失，施害者、受害者、目擊者，在真相面前展開生死殊鬥。慾望與真情，仇恨與報復，三個人都已經回不了頭⋯⋯《被轉校生》（第11屆亞