影片讲述了缉毒警察黄铭金与“神秘人”魏云周，通过完全不同的手段和方式，在相互之间的谋算与角力过程中，撕开了城市粉饰太平的面纱，揭露幕后黑手“隆王”编织的地下毒网，最终以正义之利剑铲除黑暗、终见曙光的故事。

金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁扇传给了秦延，愤而离开了铁扇帮，而秦延和尹默的师弟韩硕因心爱的女人嫁给了秦延，也落寞地跟着尹默离开。

讲述万和堂古玩店每季度都举行鉴宝会，展出的古董文玩被地主富商争相竞买今年参会的有城中名媛顾婉怡，解典铺掌柜青瓷，警察局长曹秉钧，以及大地主高有财，和享誉沪上、初到松江登台的京剧武生岳少楼。

徐智受雇逸乐县富豪卢豪的胁迫，去杀害其弟弟卢朗。在幽暗路灯下的小巷中，徐智趁卢朗不备，拔刀相向，两人扭打成一团，此时天降闪电，正好劈中二人，发生了神秘事件，二人身体互换了。当他们发现这点时，情况已经变得极其复杂。徐智随卢朗的妻子周菲回到家中，想引诱卢朗出现，不料却等来了警察查询和神秘黑衣人的绑架。徐