在偏僻的品川地区，经营着一家没有什么人气的牛郎店“明乌”。这一天店长（室毅 饰）正为头牌跳槽而忧伤不已，万年垫底的直树（菅田将晖 饰）则狂叫着跑了进来。此前欠下一千万日元债务的直树，好不容易通过赌棒球赚到大笔横财。他得意忘形，邀请店长、现役头牌阿葵（城田优 饰）、极度认真的纪夫（若叶龙也 饰）彻夜狂

10岁小学生加贺美亚子（吉田里琴 饰）一心向往成人世界，某个夜晚她见到了神秘的镜子精灵（香川照之 饰），并从对方手中得到可以随心所欲变身的魔法镜。亚子欢呼雀跃，尽情体验着自己向往了已久的花样滑冰选手、空姐、女警等职业，还意外在有过一面之缘的早濑尚人（冈田将生 饰）的介绍下进入老资格的赤冢化妆品公司打

暴力横行的圣菲克什高中，假面教师荒木刚太（藤ヶ谷太輔 饰）接受调令来到这所学校任教。他被安排辅助贺东麻耶老师（夏菜 饰）教导问题重重的3年D班。在这里，老师和学生被禁止交流，讲台前的地面上画着醒目的黄线，双方均默契地不越过这条警戒线。从校长处了解到，两年前已经处在崩溃边缘的圣菲克什高中依靠假面教师的