汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份

　　救济伤残儿童义卖会上，富家子华伦（秦祥林饰）以高价购得油画，这都是为追求罗嘉嘉（甄珍饰）所做，希望二人可以永远在一起……此后，两人却因双方家长的反对，很久不能见面，好不容易才在一个偶然的机会遇上，却又发觉双方性情各异……