少女汉娜（伊斯曼·葛雷德·迈尔斯 Esme Creed-Miles 饰）和父亲埃里克（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）生活在靠近北极圈的冰原森林之中，父女两人相依为命，过着离群索居的生活。埃里克曾经是一名为CIA效命的特工，拥有矫健的身手和丰富的经验，现如今，虽然他早已离开了组织，

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。