安迪与翠丝生活过得相当写意，岂料翠丝因腹痛难抵，致电求救，并由安迪旧同学卓德替她治理。经诊断后，他发现翠丝怀了身孕，惟子宫出现问题必须切除，事后，翠丝大怒与丈夫离婚，并控告卓德要求赔偿，惟安迪此际发现自己患有不育之症。

刚刚走出大学校门的本恩（达斯汀?霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）对前途十分茫然，偏偏在这时遇上了风流的鲁滨逊太太（安妮?班克罗夫特 Anne Bancroft 饰 ）。虽然不再年轻，但鲁滨逊太太却一再勾引本恩，二人发生了关系。他们在约会过程中，本恩遇上了太太的女儿伊莱恩（凯瑟琳?罗斯Kat