在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。

乘警长战玉接到上级命令协查犯罪嫌疑人秦得民，秦得民经过乔装改名乘列车出逃，惯偷雪入银碗也悄悄登车准备窃取财务，而始终暗地跟踪的银匠不知是敌是友，战玉等人在列车上又面临着新的考验。

乘警长战玉在与乘警组同事出乘前偶遇一名突然死亡的男子。男子在垂死前将一物偷放进乘警蔡荫身上。战玉等人与同事交接后继续登车出发，让他们没有想到的是，随之而来的一系列异常情况，危及着整个列车的安全。